«کوزکو»، امپراتور جوان، خودخواه و مغرور یک پادشاهی باستانی، برنامههای بلندپروازانهای برای ساخت یک استراحتگاه تفریحی مجلل برای تولدش دارد. او برای این منظور، روستای یک کشاورز سادهدل به نام «پاچا» را انتخاب میکند تا آن را تخریب کند. اما «یورما»، مشاور شرور و جاهطلب «کوزکو»، با یک نقشهی شوم، او را به اشتباه به یک لاما تبدیل میکند. «کوزکو» که اکنون در قالب یک لاما سرگردان است، مجبور میشود برای بازگشت به شکل انسانی و پس گرفتن تاج و تختش، با همان کشاورز بیچارهای که قصد داشت خانهاش را نابود کند، همراه شود.